Conseiller en gestion de patrimoine (13) ou (30) H/F

Présentation de l'entreprise :

INVESTO intervient auprès des adhérents CERFRANCE Midi-Méditerranée pour leur apporter une expertise en matière de conseil en gestion de patrimoine : investissements (financiers ou immobiliers) ou services de courtages (crédit, prévoyance…) et travaille avec un large choix de partenaires.

CERFRANCE Méditerranée, cabinet d’expertise comptable et de conseils au service de nos 7000 clients : agriculteurs, artisans, commerçants, professions libérales, associations, particuliers, TPE-PME...

Description du poste :

Dans le cadre du développement de l'activité d'INVESTO, CERFRANCE recrute un Conseiller en gestion de patrimoine h/f en CDI.

Nos experts couvrent les domaines suivants : le conseil patrimonial du chef d'entreprise, les placements et la gestion d'actifs, l'immobilier, la santé, prévoyance et retraite, le financement et le foncier.

Missions : Vous intervenez au sein des agences CERFRANCE auprès des chefs d'entreprise (TPE, PME, professions libérales, agricoles, etc.) sur les départements du Gard et des Bouches du Rhône.

Vous réalisez une découverte patrimoniale approfondie pour permettre à l'ingénieur patrimonial de réaliser un audit accompagné de préconisations que vous présentez en clientèle.

Enfin vous êtes en charge du suivi, du développement et de la fidélisation de votre portefeuille clients.

Poste basé à Nîmes ou Salon de Provence.

Profil du candidat recherché :

Profil : De formation supérieure Bac +5 en gestion de patrimoine (finance, etc.), vous êtes motivé(e) à l'idée d'apprendre et de vous investir au sein d'une entreprise en pleine croissance.

Organisation, rigueur et écoute active sont des atouts indispensables pour réussir à ce poste.

Enfin, vos qualités humaines et relationnelles vous permettront d'obtenir la confiance de vos clients.

Eléments à préciser lors de votre candidature :

Pour postuler, remplissez le formulaire de candidature.

Type de contrat : CDI
Région : Salon de Provence (13)
Nombre de poste(s) : 1
Rémunération : A définir selon profil et expérience. Rémunération variable non plafonée.
Statut : Non Cadre
Formation : Bac+5 et plus   Gestion de patrimoine, finance ...
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